Jak pracujemy


Analiza, Koncepcja, Wdrożenie, Kontrola

Źródło: Private Wealth Consulting na podstawie „Cyklu Deminga” W.E.Deminga

Cykl Private Wealth Consulting to schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego doskonalenia współpracy Private Wealth Consulting z Klientem.

Przez cały okres współpracy Klient Private Wealth Consulting jest obsługiwany przez jednego dedykowanego doradcę, który jest doskonale zaznajomiony z indywidualną sytuacją Klienta oraz zna jego charakter i profil inwestycyjny. Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług jest fakt iż 98% naszych Klientów pochodzi z rekomendacji.

  • 1. Analiza

    Każda propozycja inwestycyjna poprzedzona jest spotkaniem, na którym omawiamy oczekiwania i rozważamy możliwości pozwalające je zaspokoić. Ustalamy też konkretny cel inwestycyjny.
  • 2. Koncepcja

    Przygotowujemy zindywidualizowaną strategię uwzględniającą potrzeby Klienta i aktualną sytuację rynkową.
  • 3. Wdrożenie

    Na kolejnym spotkaniu ustalamy warunki współpracy, tworzymy plan działań i pomagamy w formalnościach związanych z rozpoczęciem inwestycji.
  • 4. Kontrola

    Regularnie raportujemy stan inwestycji, którą stale monitorujemy pod kątem realizacji założonego celu. W razie konieczności, wprowadzamy korekty i sugerujemy konkretne rozwiązania.